O investidor qualificado, de acordo com a CVM, é a pessoa física ou jurídica que tenha mais de R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro e que tenha isso atestado por escrito.
A certificação profissional Anbima série 20, ou CPA-20, é direcionada a profissionais do mercado financeiro que atuam nas áreas descritas em contato direto com investidores qualificados e gerentes dos segmentos alta renda, private, corporate e atendimento a investidores institucionais.
Caso você tenha R$ 1 milhão de patrimônio já investido no Brasil, o processo se torna muito simples. Basta solicitar o Termo de Investidor Qualificado junto à sua corretora de valores ou banco. Este documento deve ser assinado antes de investir o seu dinheiro em um investimento que se aplica à esta categoria.
Para isso, você deve solicitar à sua corretora um Termo de Investidor Qualificado. Com esse termo, você irá declarar que possui o montante mínimo exigido. Além das condições financeiras, você também deverá atestar que possui o conhecimento para avaliar e compreender os riscos das operações restritas.
De acordo com essa classificação, para ser um investidor qualificado, a pessoa — física ou jurídica — deve apresentar dois requisitos:
Fundo exclusivo é um tipo de fundo de investimento constituído por apenas uma pessoa, possuindo um CNPJ próprio, como se fosse uma empresa com um único dono. Por este motivo, o investidor deixa de investir pela pessoa física para ter algumas vantagens. Mas cuidado, nem sempre pode valer a pena ter um fundo exclusivo.
Ao obter a CEA, o profissional pode, automaticamente, exercer as atividades abrangidas pela CPA-10 e pela CPA-20. A quem se destina: Profissionais que trabalham em instituições que seguem o nosso Código de Certificação (veja lista). ... Os demais interessados também podem se certificar.
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A prova de certificação consiste em 60 questões e os testes de recertificação possuem 30 questões. Além disso, nos dois tipos de prova as questões são de múltipla escolha e são realizadas nos computadores da B3 com três horas de duração. É preciso acertar no mínimo 60% das questões para conseguir o certificado.