Quando Foi O IPO Da CMIN3?
A CSN Mineração, posicionada em segundo lugar como maior exportadora de minério de ferro do Brasil e entre as mais competitivas no mercado internacional, possui 3 bilhões de toneladas de acordo com o Joint Ore Reserves Committee. A mineradora possui duas minas de exploração: a Namisa e a Casa de Pedra, uma das produtoras de minério de maior qualidade da região de produção. Continue lendo para saber mais sobre a cmin3.
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Com isso, Benjamin Steinbruch, presidente da CSN, aceitou dar um desconto em relação ao preço inicial esperado, de R$ 60 bilhões em capitalização de mercado na estreia.
A empresa é uma subsidiária da CSN (CSNA3), que também registrava alta de 1,01% no pregão desta quinta (18), com cotação de R$ 34,12 às 12h.
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A CSN Mineração teve Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 5 bilhões nos nove primeiros meses do ano, com margem Ebitda de 55,8%. A receita operacional líquida foi de R$ 8,9 bilhões.
Foi fundada no ano de 2015, após a fusão dos ativos de mineração da Namisa com a CSN. Sendo que o seu capital está dividido entre a CSN e um consórcio de grandes empresas asiáticas no ramo da siderurgia. A oferta inicial de ações (IPO) foi realizada no ano de 2021 e movimentou cerca de R$4,156 bilhões.
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O percentual da unidade de mineração que foi vendido, teve como objetivo a angariação de fundos a fim de reduzir o nível de endividamento da empresa. Além do mais, como descrito no prospecto da companhia, o recurso foi utilizado para execução dos projetos de crescimento da empresa, como o Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.
A CSN Mineração (CMIN3) ainda vai definir oficialmente hoje o preço por ação em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas segundo fontes disseram ao Valor Econômico, a subsidiária da CSN (CSNA3) fixou o valor em R$ 8,50, no piso da faixa indicativa que se estendia até R$ 11,35.
Depois de anos de expectativa em relação à abertura de capital, a subsidiária da CSN finalmente vai à Bolsa. O IPO é um movimento importante para reduzir a pressão sobre a siderúrgica e desalavancá-la.
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Desse modo, segundo informações do jornal, a companhia teria levantado R$ 5,2 bilhões, o que daria à CSN Mineração uma valor de mercado de cerca de R$ 48 bilhões na estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
A mineradora CSV, além do mais, apresenta uma dívida líquida por Ebitda na faixa de -0,5x e geração de um caixa saudável, que pode ser visualizado diante da remuneração dos investidores. A projeção do dividend yield para esse ano de 2022 é de 6,1%.
A CSN Mineração ainda possui a vantagem de liderar o setor com alta qualidade de suas minas e negociação do prêmio de encontro com as políticas de ESG globais, refletindo níveis menores de poluição, além de um planejamento para elevar a pureza dos minérios com melhoramento das futuras plantas de beneficiamento.
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O Banco Bradesco afirma que para o ano de 2022, o setor de mineração estará em alta, por isso, as ações da CMIN3 também. Isso deverá acontecer, segundo o banco, pois a interrupção do fornecimento do minério no Brasil e o reabastecimento da China formam um mercado mais estrito. De acordo com o Bradesco, este será um ano para a mineração e a siderurgia.
Com a oferta primária, a companhia embolsou R$ 1,37 bilhão, que devem ser utilizados em projetos como o Itabirito P15 e para a recuperação de rejeitos de barragem Pires e Casa de Pedra, a principal mina da empresa, que fica na cidade de Congonhas (MG).
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De acordo com as fontes, teria pesado na precificação da oferta a comparação com a rival Vale (VALE3), cujo valor tem sido negociado com um desconto em relação aos pares do exterior. A companhia era usada de referência pelos gestores locais.
A estreia na Bolsa da CSN Mineração nesta quinta-feira (18) foi marcada por forte alta nos papéis. Até 12h, a ação CMIN3 registrou cotação máxima de R$ 9,89, uma valorização de 16,35% em relação aos R$ 8,50 precificados na oferta inicial de ações (IPO) da companhia, na última sexta-feira (12).
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Ao todo, a CSN Mineração movimentou cerca de 5,2 bilhões no IPO, mesmo com a ação precificada no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 11,35. A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, XP Investimentos, Bank of America, Fibra, Citi, Santander Brasil, Safra, Bradesco BBI, BTG Pactual, Caixa e UBS BB.
A mineradora foi pioneira em reduzir os riscos e uso da barragem de rejeitos, alcançando um novo patamar nessa área em 2020, quando passou a filtrar e empilhar a seco 100% dos seus rejeitos de minérios.
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