O Certified Financial Planner (CFP), conhecido no Brasil por Planejador Financeiro Certificado, foi criado nos Estados Unidos e é emitido pelo Certified Financial Planner Board of Standards.
O Conselho Federal de Psicologia – CFP é uma autarquia de direito público, com autonomia administrativa e financeira, cujos objetivos, além de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício profissional, como previsto na Lei 5766/1971, regulamentada pelo Decreto 79.
Também conhecido como Assessor de Investimentos, o planejador financeiro é um profissional com diversas habilidades financeiras. Quando contratado, ele fica responsável por auxiliar seus clientes a se organizarem melhor a partir de uma reestruturação em sua área financeira.
Para se tornar um Planejador Financeiro é necessário possuir a certificação CFP....Todo o conteúdo do exame abrange seis principais áreas:
A consultoria financeira é responsável por gerar melhorias na gestão e administração empresarial, com foco nas finanças, algo obtido através de seus principais ações que são: ... Avaliações de riscos: uma análise feita para identificar a viabilidade financeira empresarial para realização de investimentos.
Para se tornar um consultor financeiro, você geralmente precisa de pelo menos um diploma de bacharelado e um pouco de experiência no setor de serviços financeiros. A maioria dos consultores também tem uma certificação profissional.
Aos que aqui chegam procurando apenas por consultor financeiro pessoal quanto custa, saiba que o serviço tem se apresentado no mercado, em geral, com valores que variando de R$ 1.
Um consultor de investimentos é um profissional responsável por dar orientações a seus clientes com relação aos seus investimentos.
Como posso contratar um consultor de investimentos? É possível encontrar um consultor registrado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo próprio site da autarquia. Caso você entre em contato com alguma empresa que ofereça os serviços de consultoria, confirme se ela possui o registro.
Escolha uma e faça sua consultoria ser promessa de sucesso.
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