A Mosaico, maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil, abrirá capital na Bolsa de Valores. Será que vale a pena?
No ano seguinte, os empreendedores seriais criaram o Zoom como uma empresa de conteúdo que ajudasse o usuário a comprar de forma inteligente — com alertas de preço que avisam quando o preço cai, especialistas que ajudam o usuário a encontrar o produto mais adequado, e artigos e vídeos comparando produtos.
Não é todo dia que o mercado tem a chance de ver uma aumento de 96,97% em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla me inglês). Mas para tudo tem uma primeira vez, e hoje foi o dia da Mosaico.
“O mercado vem se acostumando a gostar do e-commerce, que tende a ser uma nova vedete [ativo principal do setor da Bolsa], independente do cenário de lockdown ou não. E, quando olhamos para os sites da Mosaico, vemos como algo já consolidado. A empresa se apresenta como a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas do comércio eletrônico no Brasil”, disse Loréga.
Segundo gestores que participaram da oferta, um ponto que ajudou na precificação foi o anúncio pela Mosaico de que vai entrar no negócio de cashback, que rendeu à Méliuz um valuation de R$ 4,3 bi na Bolsa.
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A Mosaico (MOSI3) estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta sexta-feira (5) em forte alta. A companhia, que controla sites de comparação de preços no e-commerce, realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que movimentou R$ 1,2 bilhão.
Algumas das iniciativas estratégicas para ampliar a participação da Mosaico no mercado de comércio eletrônico são: expansão de verticais, novos modelos de negócio e adição de tecnologias.
O IPO consiste em uma oferta primária de 29.220.780 papéis (quando os recursos são direcionados diretamente ao caixa da empresa), e uma oferta secundária de 32.142.862 ações (capital que vai para o bolso dos atuais acionistas), incluindo a colocação dos lotes adicional e suplementar.
A Intermediação, como o nome indica, trata-se do comissionamento de uma fração do valor de compra pago à Mosaico. É um negócio incipiente na receita da companhia, correspondendo a 3,5% do faturamento total. A companhia aponta as seguintes vantagens competitivas em seu negócio:
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Há ainda outro modo de enxergar a disparada das ações. Na visão de Gustavo Akamine, da Constância Investimento, a Mosaico “é impulsionada, na sua estreia, primeiro pelo fato de que e-commercers, como a companhia, estarem ‘em alta’ entre os investidores, o que eleva o valuation e também causa um medo de ficar de fora, um FOMO (fear of missing out).”
De fato, o movimento ecoa outras arrancadas de companhia de tecnologia depois do IPO. “É o caso de Neogrid e Méliuz, que o mercado está olhando com mais carinho. No caso da Mosaico, a alta se repete, sobretudo por conta da exposição ao e-commerce, que está em pleno crescimento no Brasil”, observou uma fonte.
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Na análise de Marcio Loréga, analista técnico da Ativa Investimentos, a maior estreia na história da B3 se deu por causa do acompanhamento entre os investidores da evolução do e-commerce e das plataformas digitais no Brasil. Além disso, os sites Buscapé, Zoom e BondFaro, controlados pela Mosaico, já são plataformas consolidadas e reconhecidas.
Com a abertura de capital, os três fundadores da Mosaico deixarão de ser controladores acionários, fazendo com que a companhia se torne uma corporation, com capital disperso. A oferta foi coordenada por:
Os recursos obtidos com o IPO (Initial Public Offering) serão destinados em maior parte para a expansão da empresa. A estreia da Mosaico na Bovespa está prevista para 5 de fevereiro de 2021, com suas ações listadas no Novo Mercado através do código (MOSI3), entrando para a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Qual o segmento da Mosaico?
O analista da Necton Investimentos Marcel Zambello pontua que a Mosaico está inserida em um segmento que vem registrando forte desempenho desde o início da pandemia, o comércio eletrônico. Além disso, o modelo de negócios da companhia também chama a atenção do mercado.
Como participar do IPO Mosaico?
Para fazer a reserva de ações da companhia, basta o investidor avisar a corretora quantos papéis gostaria de comprar no IPO e por qual preço. O valor mínimo para participar da primeira venda de ações da empresa é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão.
Quanto vale a Mosaico?
A plataforma digital Mosaico é dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro....Setor: Outros.Mais 1 linha
Quando acaba o lock-up da MOSI3?
quarta, 17 de março
Esta quarta, 17 de março, marca o fim do período do Lock-up da ação, onde os investidores que entraram no IPO com essa opção não poderiam vender os papeis. Assim, agora por volta das 15h os papeis recuam cerca de 6% a R$ 25,75.
Como participar de um IPO?
Para reservar as ações , é necessário ter uma conta em corretora de valores que esteja participando do IPO. Informe o volume financeiro que deseja comprar, de acordo com a faixa de preço estabelecida. Fique atento. Após feita a reserva, não é possível voltar atrás.
O que é a arte do Mosaico?
Obra de arte feita com recortes sobrepostos para formar figuras. Mosaico é uma forma de arte que envolve a montagem de pequenos pedaços de rocha, concha, azulejo ou vidro juntos para criar um padrão que pode ser abstrato ou representacional. É uma arte milenar que remete à época greco-romana, na qual teve o seu apogeu.
Onde o grupo Mosaico se apresenta?
BTG Pactual, Itaú BBA, Goldman Sachs, XP Investimentos e JPMorgan foram os coordenadores da operação. As ações da Mosaico, que se apresenta como a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil, estreiam no Novo Mercado da B3 na sexta-feira (5), com o código "MOSI3".
Como funciona preço IPO?
Em inglês, IPO é a sigla para “initial public offering”, ou “oferta pública inicial” em português. Representa a primeira vez que uma empresa receberá novos sócios realizando uma oferta de ações ao mercado. Ela se torna, então, uma companhia de capital aberto com papéis negociados no pregão da Bolsa de Valores.
Como funciona a reserva em um IPO?
É no período de reserva que os investidores avisam suas corretoras quantas ações/cotas desejam comprar ou quanto dinheiro pretendem investir. Normalmente, quando a oferta é divulgada já existe um intervalo de preço indicativo de qual será o valor da ação/cota do fundo objeto da oferta.
Quando foi que a arte do mosaico se consolidou no mundo?
O registro mais antigo da data de mosaicos feitos foi em 3.500 a.C., na cidade de Ur, na região da Mesopotâmia. O "Estandarte de Ur" compõe-se de dois painéis retangulares de 55 cm, feitos de arenito avermelhado e lápis-lazúli.
O que é mosaico e como surgiu?
A Arte Musiva, como é chamada, remonta séculos e provavelmente surgiu com os mesopotâmicos no ano 3000 a.C.. No ocidente, os maias e astecas já conheciam o mosaico, por isso, há controvérsias quanto ao seu surgimento.
Quem é a empresa Mosaico?
Mosaico Tecnologia ao Consumidor é uma empresa de comércio eletrônico brasileira, fundada por Guilherme Pacheco, Jose Guilherme Pierotti e Roberto Malta. A empresa opera uma plataforma de conteúdo e originação de vendas para comércio eletrônico que ajuda a tomada de decisão de compra dos consumidores.
Como a Mosaico ganha dinheiro?
O modelo de negócios da Mosaico envolve uma relação comercial com varejistas que pagam pelo tráfego gerado aos seus sites de e-commerce ou uma taxa pela conversão da venda – o primeiro item representa quase 96% da receita líquida da companhia, que foi de R$ 160,7 milhões nos nove primeiros meses de 2020 (são os dados ...
Quanto tempo dura IPO?
O planejamento e a preparação de uma empresa para a abertura de capital costumam ser as etapas mais longas do processo. Tipicamente, um IPO pode levar de oito meses a três anos até acontecer, segundo cálculos de consultorias como a PWC, que atuam em operações do tipo.
Como funciona reserva em IPO?
Para aderir a um IPO, o investidor precisa ter conta em uma instituição participante da oferta e fazer a reserva, isto é, a solicitação das ações. A reserva pode ser feita pela internet ou por telefone, o que varia conforme a corretora ou distribuidora. ... Tem corretoras que exigem 15% do valor solicitado, outras, 20%.
Como funciona a reserva de ações?
É no período de reserva que os investidores avisam suas corretoras quantas ações/cotas desejam comprar ou quanto dinheiro pretendem investir. ... Encerrado o período de reserva, é definido o preço da ação/cota do fundo e caso a procura seja maior do que a oferta acontece um rateio.
Como é o processo de IPO?
Uma Initial Public Offering— Oferta Pública Inicial— é um processo no qual uma empresa abre seu capital pela primeira vez, recebendo sócios por meio de uma oferta de ações no mercado. ... Por essa razão, as empresas que realizaram IPOs geralmente são aquelas que já tem uma maturidade avançada em seus negócios.
