Quando Foi O IPO Da SOJA3?
Negócios
Fora o crescimento orgânico, um dos objetivos após a abertura de capital é crescer através de fusões e aquisições. Isso porque o mercado brasileiro de sementes de soja é muito pulverizado. A empresa, líder do segmento, possuía 5,7% do market share no ano passado.
Ademais, a empresa está começando a operar com sementes de milho e feijão, com uma carteira ainda pequena que representou 0,41% da receita líquida em 2020, e que oferece tratamentos industriais para maior proteção e vigor às sementes de soja.
O prospecto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) destaca que a Boa Safra pretende utilizar os recursos oriundos da oferta primária da seguinte maneira:
Finanças Pessoais
O próximo grande marco do cronograma oferta está marcado para a próxima semana. Na quinta-feira , 27 de abril, a XP Investimentos e o Banco do Brasil (BBAS3), coordenadores da oferta, devem se reunir com representantes da empresa para bater o martelo sobre o preço do IPO.
A companhia é uma produtora de sementes, que atua nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. A Boa Safra disse acreditar ser líder de mercado em vendas de sementes de soja no Brasil, citando dados de levantamento realizado pela própria junto a fornecedores de tecnologia.
Negócios
A faixa indicativa de preço das ações foi definida no prospecto inicial entre R$ 9,90 e R$ 12,60. Segundo essas fontes, a demanda pelos papéis já garante que o IPO possa sair piso da faixa, o que avaliaria a empresa em cerca de R$ 1,1 bilhão.
Os acionistas controladores — os irmãos Marino e Camila Colpo — decidiram não exercer o lote adicional. O free float da companhia será de 39%.
Conheça a Boa Safra
A Hix Capital, que ancorou a oferta e ficou com cerca de 8% da empresa, terá direito a comprar mais 8 milhões de ações dos controladores com um desconto de 20% sobre o preço de tela. O exercício dessa call se dará entre o terceiro e o quarto ano da listagem da companhia.
A precificação das ações da empresa aconteceu na última terça-feira (27), quando a Boa Safra definiu o valor de R$ 9,90 por papel, piso da faixa indicativa. Com isso, o IPO movimentou R$ 460 milhões, mesmo em meio às incertezas que fizeram com que algumas companhias desistissem da listagem na B3 na última semana.
Finanças Pessoais
Entretanto, fontes próximas a operação disseram ao SUNO Notícias que Neri nunca foi proprietário da Boa Safra. Seus filhos, Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo, sempre tiveram cada um 50% do capital social da empresa.
A Boa Safra (SOJA3) movimentou R$ 459,9 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês). A empresa de sementes definiu o preço dos papéis a R$ 9,90, piso da faixa indicativa que ia até R$ 12,60.
Sumário da Boa Safra
A oferta enfrentou um atropelo de última hora depois que um suposto herdeiro de Neri Carlos Colpo — pai dos atuais controladores da empresa — pediu à Justiça para suspender a oferta. A liminar foi indeferida hoje.
A Boa Safra (SOJA3) estreou na Bolsa de Valores de São Paulo em forte alta nesta quinta-feira (29). Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), as ações da empresa abriram em disparada de 40%, negociadas a R$ 13,86 por volta das 10h34.
A operação foi composta por uma oferta primária em sua totalidade, quando os recursos são direcionados ao caixa da empresa. Com isso, a companhia visa o crescimento orgânico e inorgânico, além de um reforço ao capital de giro. Em seu prospecto, a companhia diz que irá financiar a construção de cinco novas plantas.
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Os atuais acionistas da companhia, Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo, dividem a empresa em 50% para cada um. Essa fatia será diluída e eles ficarão com 31,8% (sem considerar as ações suplementares e adicionais). A Boa Safra será listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da B3.
No ano passado a receita total da Boa Safra foi de R$ 589 milhões, com um lucro líquido de R$ 70 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 105 milhões e o ROE de 64,5%.
Em seu prospecto, a empresa diz “ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticos adaptados às mais distintas regiões do País”.
Sobre a empresa Boa Safra
No ano passado, a receita total da Boa Safra foi de R$ 589 milhões, com um lucro líquido de R$ 70 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 105 milhões, passo que o Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) atingiu expressivos 64,5%.
“Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticos adaptados às mais distintas regiões do País”, destacou a companhia no documento.
O IPO teve incerteza nos últimos dias, com um dos filhos de Neri Colpo, fundador da companhia, recorrendo à Justiça cobrando seus direitos sobre os lucros enquanto herdeiro e pedindo a suspensão da oferta.