Cadastro, ou ficha cadastral, é um conjunto de informações financeiras e não financeiras que subsidiam o processo decisório de crédito, auxiliando na avaliação da situação econômico-financeira, idoneidade e capacidade de pagamento do cliente ou devedor solidário de uma operação de crédito.
Para fazer um bom modelo de ficha cadastral, é preciso levantar alguns dados sobre os seus clientes....Em caso de empresa, outras informações precisam ser coletadas, como:
A ficha de cadastro é o escrito por meio do qual se armazena as informações de clientes em um banco de dados ou arquivo, seja físico ou virtual.
Checklist do cadastro de clientes
A melhor forma de solicitar qualquer dado mais detalhado do seu cliente (que vá além de nome, e-mail, cidade e telefone), é oferecendo a ele uma recompensa em troca dessas informações. Dados extras podem ser solicitados em troca de um e-book, curso gratuito ou acesso exclusivo a um webinar, por exemplo.
Passo 1: Clique na guia Desenvolvedor, em seguida, clique em Inserir. Passo 2: Clique no Botão. Passo 3: Clique e arraste na sua planilha para criar o botão com o tamanho desejado. Passo 4: Na próxima janela, escolha a macro que acabou de criar e clique em ok.
Clique sobre a tabela e depois sobre o botão Formulário, o sistema irá criar automaticamente um formulário com todos os campos da sua tabela, conforme pode verificar abaixo.
Para acessar vá no link https://forms.office.com e faça login usando suas credenciais do Office 365 ou pelo Excel Online ir no menu INSERIR > FORMS: Você então entrará no editor de formulário: Você terá duas opções: Novo Formulário: Utilizado para colher opiniões, fazer pesquisas.
Na sua guia desenvolvedor localize a sua pasta de trabalho, destacada ao lado esquerdo. Agora iremos criar o formulário de cadastro. Clique na guia Inserir e selecione UserForm. O sistema irá criar uma pasta chamada Formulários e inserir um formulário VBA.
No menu arquivo , clique em importar formulário. Na caixa de diálogo Assistente de importação , clique em importador do InfoPath para pastas de trabalho do Excele, em seguida, clique em Avançar. Clique em Procurar. Localize e clique na pasta de trabalho do Excel que você deseja converter e, em seguida, clique em abrir.
Ativar o preenchimento automático
Usar o preenchimento automático para completar uma série
Selecione o intervalo de células, a tabela ou a planilha inteira aos quais você quer aplicar a formatação condicional. Na guia Página Inicial, clique em Formatação Condicional e em Nova Regra. Escolha um estilo, por exemplo, escala de 3 cores, selecione as condições que você deseja e, em seguida, clique em OK.
Ao clicar em “Formatar…” você poderá personalizar as cores que aparecerão para esta condição. Você pode criar duas regras semelhantes (uma de cada vez), por exemplo, pintar de verde as células com valor maior que zero e pintar de vermelho as células com valor menor que zero.
Com base na média final do aluno, o excel retornará aprovado ou reprovado na coluna de resultado. Lê-se: Se a média na célula G4 for maior ou igual a 5, então retorne aprovado, caso contrário retorne reprovado. Vamos criar uma formatação para que o excel retorne "aprovado" em cor azul e "reprovado" em cor vermelha.
Clique com o botão direito na guia da planilha da qual deseja alterar a cor destacada do intervalo selecionado e clique em Ver código no menu do botão direito.