Para se tornar um assistente financeiro é necessário ter uma formação teórica e técnica na área. Não há um curso específico para exercer essa função, mas cursos como Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas capacitam profissionais para trabalhar com finanças.
O departamento financeiro deve trabalhar com os gerentes para preparar orçamentos e previsões da organização, e apresentar um relatório sobre os progressos em relação a essas projeções ao longo do ano. Esta informação pode ser usada para planejar contratações, compras, expansões, e necessidades de caixa.
Para atuar como Analista, é ideal que o profissional tenha uma graduação e pós-graduação, porém os cursos de curta duração e especialização são muito importantes pois se aprofundam em atividades específicas.
Quem pode me ajudar a investir?
O papel do consultor de valores mobiliários – ou consultor de investimentos – é orientar, aconselhar e oferecer recomendações sobre investimentos no mercado de valores mobiliários.
A Ancord é uma entidade de classe que congrega corretoras, distribuidoras de aplicações financeiras e agentes autônomos de investimento. Desde 2002 a Ancord é autorizada pela CVM a realizar o exame de certificação para agente autônomo de investimentos, já tendo habilitado mais de 13.
A maioria dos bancos permitem investir em seus produtos de investimento, apesar das salgadas taxas de administração cobradas. Algumas opções disponíveis para quem não pode investir diretamente em ação são: ... Tesouro Direto (boa opção para o longo prazo e ultimamente zeraram taxas)
Responsabilidades do administrador Da mesma forma, os integrantes de comitê de investimento, ou órgão assemelhado, que tomem decisões relativas à aplicação de recursos de terceiros, têm os mesmos deveres do administrador de carteira.
Termo bastante usado pelos administradores de recursos para denominar os valores de propriedade de outros indivíduos ou outras instituições. As receitas com a administração de recursos de terceiros são uma parte importante das receitas de serviços dos bancos.