Quais FII Pagam Dividendos Mensais?
A perspectiva de cortes na taxa básica de juros segue impulsionando o desempenho dos fundos imobiliários (FIIs), especialmente os ativos do segmento de tijolo. Um levantamento feito pela Quantum Finance e enviado com exclusividade ao E-Investidor mostra que, até o dia 30 de junho, o melhor FII de 2023 era um fundo de shopping.
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Fabrizio Gueratto tem quase 20 anos de experiência no mercado financeiro. É especialista em investimentos, professor de MBA em Finanças, autor do livro “De Endividado a Bilionário”, fundador da Gueratto Press e criador do Canal 1Bilhão, com quase 21 milhões de visualizações no YouTube
Até a metade do ano passado, esse era um fundo que tinha a carteira mais atrelada ao CDI, rendendo uma média de 0,8% em dividendos ao mês. Porém, sem mexer no seu perfil de risco, eles conseguiram aumentar a quantidade de proventos. Mesmo com a alta volatilidade do mercado, hoje o MCCI11 paga 1% de dividendos.
O Capitania é um dos fundos favoritos do especialista Fernando Damasceno. Segundo o mesmo, essa é uma aplicação que todo investidor deveria ter. Recentemente, ele também teve diversas ofertas públicas.
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É possível encontrar um fundo imobiliário com um DY alto porque o preço se desvalorizou. Entretanto, é preciso ter em mente que a capacidade de geração de renda é o que faz com que o fundo traga bons retornos mensais ao cotista e de maneira regular.
O Hectare é um dos principais e mais tradicionais fundos de CRIs da indústria, sendo bem conhecido por investidores pessoas físicas. Além disso, o mesmo tem mais de R$ 2 bilhões de patrimônio, sendo que a carteira também está bem atrelada ao IPCA e IGP-M.
Vale ressaltar a importância de se escolher bons fundos de tijolos que possuam bons imóveis em seu portfólio com baixa vacância e diversificado. O mesmo para fundos de fundos.
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“Cada segmento tem suas particularidades. Fundos de tijolos precisam de bons imóveis, em boas localizações e com bons contratos. Fundos de papel, por exemplo, historicamente trazem um retorno mensal maior por que entregam a inflação do índice que estiver indexado (CDI, IPCA ou IGPM) mês a mês nos rendimentos”, explica Klem.
Além do mais, esse é um fundo que está presente nas melhores carteiras de Fundos de Fundos (FOF’s) do Brasil. Ou seja, alguns bons gestores de casas conceituadas possuem essa aplicação alocada.
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Portanto, quando analisamos um 2021 com IPCA projeção de 10%, estamos falando de uma rentabilidade de quase 17%. Além disso, eles tiveram uma oferta pública nos últimos tempos e aumentaram o patrimônio do fundo. Desta forma, o fundo paga em média 1,38% por mês em dividendos, tendo um potencial de captação infinita.
A maior parte dos investimentos vêm passando por uma grande turbulência nos últimos meses, o que inclui os Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs). Com todo esse cenário macroeconômico em crise, o setor anda sofrendo muita desvalorização. No entanto, é importante ressaltar que essa é apenas uma fase. Por conta disso, resolvi conversar com Fernando Damasceno, Especialista de Investimentos do Modalmais (MODL11) e o responsável por montar a minha carteira, sobre os FIIs que estão pagando mais de 1% em dividendos e possuem baixa volatilidade.
Recentemente, o fundo da NCH Capital, liderado pelo grande gestor James Gulbrandsen, se juntou com o escritório EQI Investimentos. Por isso, o código de operação mudou. Esse é um fundo de papel que tem a carteira 83% atrelado ao IPCA + 7% e o resto é IGP-M + 10%.
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O fundo REC está com um valor de cota bem justo. Afinal, além de olhar para os dividendos, é muito importante analisar o valor da cota para saber se está batendo com o patrimonial. Se tiver muito acima ou abaixo, o investidor precisa saber o porquê.
No entanto, mesmo com essa diminuição da inflação os fundos de recebíveis continuam com alto DY uma vez que esse indicador leva em consideração os últimos 12 meses e não somente os últimos 3. Em 2022, o IPCA acumula alta de 4,70% e, nos últimos 12 meses, de 6,47%.
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No ano passado, o fundo teve uma grande valorização, chegando a valor até R$ 130. Contudo, atualmente, o mesmo se encontra em R$ 120. Apesar do momento de crise, no último mês, o fundo pagou 1,34% em dividendos.
O General Shopping Outlets do Brasil (GSFI11) sobe 40% no ano, desbancando o Kinea II Real Estate Equity (KNRE11), que até maio era o FII que mais se valorizava do mercado brasileiro.
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