Quanto Custa Contratar Um Planejador Financeiro?

O apoio de profissionais do mercado financeiro pode ser útil para tomar boas decisões e usar seu dinheiro de forma estratégica. Entre os agentes desse segmento, o planejador financeiro aparece como um dos principais.

Qual é a importância desse profissional?

Em geral, estas são as situações mais comuns em que as pessoas procuram ajuda de um consultor: para sair das dívidas, para saber como gerenciar melhor o dinheiro ou escolher os investimentos mais adequados aos seus objetivos de vida. Também há muitos casos de quem precisa de apoio na hora de transmitir o patrimônio aos herdeiros.

O valor pode variar bastante, mas isso precisa estar claro e transparente para as pessoas. "É uma boa prática o profissional ter um contrato descrevendo os serviços prestados, qual o custo e como o valor será cobrado", afirma.

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O que faz um planejador financeiro?

Com a atuação do planejador financeiro, é provável que você fique mais consciente dos seus interesses e das suas necessidades, além de entender como isso se relaciona ao seu dinheiro. Logo, é um passo importante para desenvolver hábitos melhores.

Caso ele trabalhe para uma instituição financeira será ainda mais simples reconhecer tais pontos. Você pode avaliar o que diz o público sobre a empresa e já terá uma ideia sobre a qualidade do serviço.

Ações ON e PN o que são? Uma dúvida muito comum para quem está começando a investir é qual é a diferença entre ações ON e PN. Muitas empresas de capital aberto possuem esses dois tipos de ações em negociação na bolsa de valores, o que leva muitos investidores se perguntarem qual tipo de ação […]

Qual escolheria?

A criação de uma holding familiar pode ser uma opção interessante para famílias que possuem um patrimônio significativo, e desejam gerenciá-lo de forma mais eficiente e protegê-lo de eventuais riscos. No entanto, a construção de uma holding familiar pode envolver custos significativos e desafios legais e financeiros. Uma holding familiar é uma empresa criada com […]

O nível de cobrança também depende das certificações, da experiência e da demanda do profissional. Afinal, quanto mais procurado o planejador for, maior tende a ser seu preço.

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Mont Capital

O que são os Cepacs? Cepacs é uma sigla para “certificado de potencial adicional de construção”. Trata-se de um título ou valor mobiliário – emitido pelos municípios – que outorga ao seu titular o direito urbanístico adicional dentro do perímetro de uma operação urbana consorciada (OUC). Cada Cepac equivale à determinada quantidade de m² para […]

Além disso, a organização financeira é uma condição indispensável para ter visibilidade sobre o patrimônio. Com isso, você garante o cumprimento de todas as obrigações com a Receita Federal.

8) O que é relevante sobre sua personalidade que eu deva saber para que nosso relacionamento seja incrível?

Isso vale, por exemplo, para situações como decisões de investimento tomadas pelo consultor sem que você tenha concordado com elas. "São casos de má-fé, sem anuência do cliente", diz.

Antes de contratar de maneira definitiva é importante alinhar como ocorrerá o trabalho. É preciso saber quais serão os serviços prestados, por quanto tempo serão válidos, quais serão os valores cobrados, como o profissional identifica necessidades etc. Todos estes parâmetros devem estar descritos no contrato de prestação do serviço, que deverá será assinado pelo cliente antes, ou logo após o início do atendimento.

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Investimentos no mercado financeiro contém riscos e podem resultar em prejuízos. A Uplanner não se responsabiliza perdas decorrentes de operações no mercado financeiro. Verifique sempre os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.

A atividade de planejador financeiro não é regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), órgão responsável por fiscalizar o mercado de capitais no Brasil. Porém, existem certificações que servem como qualificação para esse profissional, como a CFP® (sigla para Certified Financial Planner, ou planejador financeiro certificado, em português), emitida pela Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).

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