Quais As Melhores BDRs?

Cada vez mais procurados por investidores brasileiros, os Brazilian Depositary Receipts (BDRs, na sigla em inglês) são opções para diversificar o capital no exterior, com a inclusão de empresas com atuação global e sem necessidade de abrir conta ou pagar imposto lá fora. Embora o mercado em 2022 tenha passado por fortes disrupções, especialistas ouvidos pelo InvestNews avaliam uma tendência de bons retornos no longo prazo, principalmente nos setores de energia e infraestrutura. Eles listaram os melhores BDRs para investir em 2023.

Há também uma limitação desses ativos disponíveis para investir na Bolsa. Enquanto nos EUA o investidor pode ter acesso a mais de 6.000 diferentes ativos, no Brasil, os investidores só possuem cerca de 500 BDRs disponíveis.

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É uma companhia que já se envolveu em grandes polêmicas — como o escândalo Cambridge Analytica e suas políticas em relação à disseminação de fake news e mensagens consideradas ofensivas —, mas suas ações tiveram um bom desempenho em 2020.

Cassilha acredita que a maioria dos brasileiros ainda prefere investir via BDRs pela facilidade de comprar os ativos diretamente na nossa bolsa de valores, sem a burocracia de abrir uma conta lá fora e não precisar fazer remessa de câmbio. 

Na virada de 2019 para 2020, uma ação da companhia custava US$ 59,42. O papel sofreu pouco com o pânico de março e se manteve estável inclusive em setembro, quando as ações das principais empresas americanas de tecnologia caíram.

Desvantagens em investir em BDRs

No primeiro trimestre fiscal de 2022, a receita da companhia ficou em US$ 50,122 bilhões. Segundo o site CNBC, a receita do Intelligent Cloud da Microsoft, que inclui a Azure, Windows Server, SQL Server, Nuance e Enterprise Services, foi de US$ 20,33 bilhões no trimestre.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br. A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

“O exterior também vive um momento complicado, em que pode haver uma significativa desaceleração em razão da escalada dos juros no último ano, mas pode haver ativos com uma boa perspectiva com características distintas aos locais, se configurando como boas oportunidades”, ressaltam Régis Chinchila e Luis Novaes.

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Portanto, o setor possui uma barreira de entrada muito grande. Tanto a Visa quanto a Mastecard possuem vantagem em cenários inflacionários e aumento de juros, pois as companhias aumentam as taxas em cima das transações, exercendo um poder de preço.

Por fim, emolumentos são valores cobrados diretamente pela B3 e entram no valor final da nota de corretagem. Já a taxa de liquidação varia conforme o volume financeiro negociado em cada transação. É importante que o investidor saiba que os BDRs não tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 

A Amazon é uma empresa americana conhecida principalmente pelas vendas virtuais: é possível comprar quase tudo em seus canais, de forma rápida e com logística de entrega eficiente.

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Quais são os melhores BDRs para investir em 2023?

2.1. Ao completar sua inscrição, o Participante declara e confirma estar integralmente de acordo com todos os termos deste Regulamento e aceita cumprir as condições aqui estabelecidas, tendo ciência que o descumprimento de qualquer regra descrita nesse Regulamento implicará no cancelamento imediato da participação no evento, bem como na aplicação das possíveis penalidades cabíveis.

Além de ser uma companhia que cria muitos empregos, a Amazon tem grande preocupação com a sustentabilidade — recentemente, foi considerada como a maior empresa compradora de energia renovável do mundo.

Para Guilherme Bellizzi Motta, da Santander Corretora, 2022 foi marcado por forte dispersão setorial de retornos no índice S&P 500. “Na ponta positiva, ativos ligados à indústria de petróleo e gás foram beneficiados pelo aumento dos preços do petróleo Brent, sobretudo devido à eclosão da guerra no Leste Europeu, e maiores volumes de vendas. As principais empresas americanas de energia, Exxon Mobil (EXXO34, +70% YTD, sigla que significa Year to Date/acumulado do ano) e Chevron (CHVX34, +47% YTD), capturaram o movimento.”

O que são BDRs?

Mas será que há justificativa para a alta de mais de 700% das ações em 2020? Com a inclusão da empresa no índice S&P 500, cresce o interesse pela companhia — e também as acusações de que essa valorização seja parte de uma bolha financeira.

No terceiro trimestre de 2020, a empresa apresentou um lucro líquido de US$ 331 milhões, 131% acima do que foi observado no mesmo período de 2019. É o quinto trimestre seguido com resultado positivo.

Qualquer investidor pode adquirir BDRs?

Portanto, muito cuidado ao analisar esse ativo para investir. Aqui, o grande segredo é apostar na diversificação, que reduz o risco específico dos ativos sem comprometer a expectativa de retorno no longo prazo.

5.4. Fica desde já estabelecido que a XP, as empresas do Grupo XP Inc. e os demais participantes cumprem integralmente com os princípios e diretrizes estabelecidas pelo Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, concordando em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, com (a) respeitar o direito de livre associação e negociação coletiva de seus funcionários; (b) respeitar e promover a diversidade, abstendo-se de todas as formas de preconceito e discriminação, garantindo que nenhum empregado, fornecedor, parceiro e cliente receba tratamento discriminatório em função de sua raça, cor de pele, origem étnica, nacionalidade, posição social, idade, religião, gênero, orientação sexual, condição física, mental ou psíquica, estado civil, opinião, diretriz política, entre outros; e (c) defender e apoiar a erradicação da exploração sexual, assim como coibir o assédio sexual e moral em sua força de trabalho.

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4.1. A privacidade de suas informações é de grande importância para nós, e temos como política respeitar a confidencialidade da informação e a privacidade das pessoas. Esta Política estipula como ocorre as operações de tratamento de dados pessoais da Expert Online. em conformidade com as leis e regulamentações vigentes.

“Quanto a dividendos, especificamente, os maiores pagadores estão nesses mesmos setores e no setor imobiliário, principalmente BDRs de fundos imobiliários dos EUA (os REITs, Real Estate Investment Trust, na sigla em inglês), que investem em hipotecas. Outro setor que deve ganhar destaque em 2023 é o bancário, em razão dos juros mais altos nos EUA”, acrescenta. 

Celso Pereira, da Nomad, explica que a taxa de câmbio pode impactar quantos reais um brasileiro obterá a partir de um investimento em reais no presente e, por ser um ativo de renda variável, não é apropriado projetar retorno do preço e dividendo para um período tão curto, como para 2023. “Dito isso, há boa probabilidade de que os melhores retornos totais (preço e dividendos) estejam nos setores de energia, infraestrutura e bancário no primeiro semestre do ano que vem.”  

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Além disso, como destacamos antes, a variação do dólar em relação ao real também faz o preço do ativo oscilar, por isso os gráficos de evolução do preço da ação (em dólar) e do BDR (em real) sempre serão distintos.